Торги 23 мая на отечественном фондовом рынке завершились в плюсе. Наибольший рост продемонстрировали бумаги транспортной (+2,21%) и электроэнергетической (+2,16%) отрасли. Объем торгов был ниже среднего за 30 дней — 27,66 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали ММК (+3,56%), КАМАЗ (+3,45%) и Сургутнефтегаз (+3,38%). Список аутсайдеров возглавили Полиметалл (-3,4%), Транснефть (ап: -1,9%) и Магнит (ао: -1,41%).

В эту среду, 24 мая, за 1-й квартал по МСФО отчитается Сбербанк. Заседания советов директоров пройдут в Т Плюс и ВСМПО Ависма.

Оборот розничной торговли, по данным Росстата, в апреле показал нулевую динамику после снижения на 0,4% г/г месяцем ранее. Это первое неотрицательное значение показателя за последние 28 месяцев.

Индекс доллара накануне вырос на 0,51%. Рубль укрепился к обеим основным валютам. Цена Brent поднялась на 0,28%, до 3,052 тыс. руб. Ставка по однодневным кредитам Mosprime опустилась на 1 б.п., до 9,25%. Банк России провел аукцион по привлечению рублей на недельный депозит со средневзвешенной ставкой 9,11% годовых на сумму 490 млрд руб. при предложении 687 млрд. Рубль держится у локальных максимумов на фоне стабильности котировок нефти и продолжения налогового периода. Заявление главы департамента ЦБ по денежно-кредитной политике Игоря Дмитриева о том, что отклонение инфляции от целевого уровня 4% плохо в любом направлении, говорит о том, что вероятное досрочное достижение ею таргета позволит ЦБ начать пополнение своих валютных резервов. В целом я считаю, что едва ли пара USD/RUB сможет уйти ниже 56 руб. в ближайшее время.

Цена на WTI 23 мая поднялась на 0,86%, до $51,46, Brent подорожала на 0,78%, до $54,16. Сегодня состоится заседание экспертной группы ОПЕК, которое дает формальную рекомендацию к завтрашнему официальному 172-му саммиту. Пока сюрпризов не предвидится: скорее всего, сделка ОПЕК+11 будет продлена на девять месяцев без изменения лимитов.

Сегодня Штаты представят отчет о запасах нефти (прогноз: снижение на 2,419 млн баррелей после 1,753 млн неделей ранее) и бензина (прогноз: сокращение на 1,194 млн баррелей после ,413 млн за прошлые семь дней). В целом цена нефти, похоже, достигла локального потолка и оптимизм по поводу намерений ОПЕК уже не оказывает на нее влияния. Я ожидаю, что Brent в ходе торгов 24 мая будет держаться в диапазоне $51-52.

Индексы деловой активности в промышленности и в секторе услуг еврозоны в мае составили 57 п. и 56,2 п. соответственно при прогнозе 56,5 п. и 56,4 п. Индекс делового оптимизма Германии в мае оказался равен 114,6 п., превысив прогноз на 1,5 п., а ВВП  в 1-м квартале, как и ожидалось, вырос на 0,6% кв/кв и на 1,7% г/г. Индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг ФРГ в мае составили 59,4 п. и 55,2 п. соответственно после 58,2 п. и 55,4 п. в апреле. Положительное сальдо торгового баланса Швейцарии в апреле снизилось до 1968 млн франков с 3038 млн месяцем ранее. Европейские биржи завершили торги вторника преимущественно ростом.

Германия сегодня выпустит индекс потребительского доверия на июнь (прогноз: 10,2 п., без изменений с предыдущего месяца).

Продажи жилья на первичном рынке США в апреле составили 0,569 млн против ожидаемых 0,61 млн. Американские площадки 23 мая торговались в небольшом плюсе.

Штаты сегодня опубликуют данные о продажах вторичного жилья за апрель (прогноз: 5,65 млн после 5,71 млн в марте).

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона 24 мая движутся разнонаправленно.

Сегодня перед началом российской сессии Brent торгуется на $0,25 выше уровня вчерашнего закрытия. Выход розничных продаж из минуса указывает на приближение восстановления внутреннего спроса, что необходимо для преодоления рецессии. Ситуация на мировых биржах, похоже, стабилизировалась: лишь FTSE 22 мая показал незначительное снижение. Осуществление намерений ОПЕК продлить соглашение об ограничении добычи должно оказать поддержку ценам на нефть и, как следствие, российскому рынку. В целом я ожидаю нейтрально-позитивной динамики ММВБ в ходе торгов 24 мая.