Как и ожидалось, торги 16 мая на отечественной фондовой бирже прошли в режиме консолидации. Снизились котировки акций телекоммуникационного (-1,49%) и электроэнергетического (-1,11%) сектора. Немного подорожали бумаги транспортной (+0,88%) и машиностроительной (+0,27%) отрасли. Объем торгов был выше среднего за 30 дней — 30,635 млрд руб. 

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали НЛМК (ао: +4,74%), СОЛЛЕРС (+2,07%) и Аэрофлот (+2,07%). Список аутсайдеров возглавили Транснефть (ап: -5,01%), Московская биржа (-3,27%) и ФСК ЕЭС (ао: -3,26%).

В эту среду, 17 мая, Черкизово, Ростелеком и QIWI отчитаются по МСФО за 1-й квартал. Заседания советов директоров пройдут в ЛУКОЙЛе и Абрау-Дюрсо.

Индекс доллара накануне снизился на 0,81%. Рубль подешевел к обеим основным валютам. Цена на Brent опустилась на 0,57%, до 2,899 тыс. руб. Ставка по однодневным кредитам Mosprime снизилась на 8 б.п., до 9,23%. Банк России провел аукцион по привлечению рублей на недельный депозит со средневзвешенной ставкой 9,13% годовых на сумму 630 млрд руб. при предложении 851 млрд. Рубль достаточно стабилен в условиях налогового периода, снижающейся инфляции, сохранения относительно жесткой монетарной политики и усиления позитивных ожиданий, связанных динамикой цен на нефть. Последний фактор вновь стал определяющим в судьбе рубля. Я считаю, что 17 мая пара USD/RUB проведет вблизи вчерашних уровней, ожидая нового большого движения в котировках черного золота. 

Цена на WTI 16 мая опустилась на 1,21%, до $48,2, Brent подешевела на 0,99%, до $51,21. Иран и Кувейт по примеру России и Саудовской Аравии досрочно заявили о согласии продлить сделку ОПЕК+11. А доклад Международного энергетического агентства (МЭА) указал на вступление рынка нефти в период баланса, причем повышение спроса опережает рост предложения. Сегодня Штаты представят отчет о запасах нефти (прогноз: снижение на 2,36 млн баррелей после 5,247 млн неделей ранее) и бензина (прогноз: снижение на 0,731 млн баррелей после 0,15 млн неделей ранее). В случае реализации прогноза по запасам в США на торгах 17 мая с большой вероятностью можно ожидать роста цен на нефть.

ВВП еврозоны в 1-м квартале, как и ожидалось, вырос на 0,5% кв/кв и на 1,7% г/г. Положительное сальдо торгового баланса стран альянса в марте составило 30,9 млрд евро, превысив прогноз на 4,4 млрд. Индекс потребительских цен Великобритании в апреле повысился на 0,5% м/м и на 2,7% г/г, что в обоих случаях оказалось выше консенсуса на 0,1%. Европейские площадки торговались во вторник без единой динамики.

Еврозона сегодня опубликует данные о динамике потребительских цен за апрель (прогноз: рост на 0,4% м/м и на 1,9% г/г после 0,8% м/м и 1,9% г/г месяцем ранее). Великобритания выпустит данные об уровне безработицы за март (прогноз: 4,7%, без изменений).

Индекс промышленного производства США в апреле вырос на 1% м/м при прогнозе 0,4% м/м. Объем строительства новых домов составил 1,172 млн против ожидаемых 1,26 млн. Американские фондовые индексы завершили торги 16 мая слабым разнонаправленным движением.

Объем заказов в машиностроении Японии в в марте увеличился на 1,4% м/м и сократился на 0,7% г/г при прогнозе роста на 2,1% м/м и на 0,6% г/г. Биржи АТР сегодня торгуются в минусе.

Перед началом российской сессии 17 мая Brent торгуется на $0,55 ниже уровня вчерашнего закрытия, а S&P500 уже потерял более 0,6%. Коэффициент beta отечественного рынка относительно рынка США всегда был больше единицы, что значит усиленную реакцию на любой негатив или позитив. В связи с этим я ожидаю, что торги 17 мая ММВБ начнет в минусе.