Торги 19 мая на отечественном фондовом рынке завершились разнонаправленно. Номинированный в рублях ММВБ продемонстрировал небольшой рост, долларовый РТС снизился. Поднимались в цене бумаги машиностроительной (+2,25%) и потребительской (+1,04%) отрасли. Подешевели акции химического (-1,26%) и телекоммуникационного (-0,51%) сектора. Объем торгов был выше среднего за 30 дней — 31,187 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали Черкизово (ао: +4,26%), Яндекс (+3,16%) и ВСМПО Ависма (+1,86%). Список аутсайдеров возглавили Московская биржа (-3,07%), Фосагро (ао: -2,21%) и Газпром (ао: -2,14%).

В этот понедельник, 22 мая, в авиакомпании Сибирь пройдет годовое общее собрание акционеров. Реестр акционеров для участия в ГОСА закроют Энел России и МРСК Волги.

Индекс доллара в пятницу снизился 0,71%. Рубль укрепился к обеим основным валютам. Цена на Brent поднялась на 1,18%, до 3,054 тыс. руб. Ставка по однодневным кредитам Mosprime осталась на уровне 9,23%. Судя по торгам пятницы, рубль вернулся к привычной зависимости от котировок нефти, и сегодняшний рывок в ее ценах, вероятно, поддержит пятничный импульс укрепления рубля. Рассматривая более долгую перспективу, стоит обратить внимание на апрельский отчет ЦБ «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки», который указал на снижение доли нерезидентов в ОФЗ, что косвенно свидетельствует об ослаблении интереса к carry-trade. Вероятно, рубль постепенно все больше будет коррелировать с нефтью.

Цена на WTI 19 мая поднялась на 2,27%, до $50,41, Brent подорожала на 2,38%, до $53,67. По данным Reuters, за три дня до 172-го саммита ОПЕК все прежние участники не только согласились продлить соглашение об ограничении нефтедобычи, но и оговаривают возможность уменьшить ее лимиты.

Интересно, что по данным COT, с 9 по 16 мая фонды сократили количество нетто-лонгов по нефти WTI (NYMEX) на 7,52 тыс. (-4,5%), а их общее количество составило 161,294 тыс. Таким образом, фонды продолжили продавать, несмотря на повышенеи уверенности в продлении пакта ОПЕК+11. Либо фонды ошиблись, либо не верят в действенность усилий нефтедобывающих государств. По подсчетам Baker Hughes, за прошедшую неделю число действующих буровых установок в США выросло на 16 (+1,81%), до 901.

Со старта торгов 22 мая котировки Brent подскочили до $54 (+0,62%), что указывает на сохранение позитивной тенденции рынке нефти в краткосрочной перспективе.

Индекс потребительского доверия еврозоны в мае составил -3,3 п. против ожидаемых -3 п. Индекс цен производителей Германии в апреле вырос на 0,4% м/м и на 3,4% г/г, в обоих случаях оказавшись выше прогноза на 0,2%. Европейские фондовые площадки завершили последние торги 19 мая умеренным ростом.

В Штатах важной статистики не публиковалось. Американские площадки торговались 19 мая в плюсе.

Положительное сальдо торгового баланса Японии в апреле составило 481,7 млрд иен при прогнозе 520,7 млрд, экспорт вырос на 7,5% г/г, импорт на 15,1% г/г против консенсуса 7,8% г/г и 14,8% г/г соответственно. Торги 22 мая на рынках АТР проходят преимущественно на положительной территории.

Сегодня перед началом торгов на отечественном рынке нефть марки Brent торгуется на $0,4 выше уровня закрытия в пятницу $53,62. Волна распродаж в США не случилось, что внушает краткосрочный оптимизм. Повышение нефтяных котировок традиционно несет позитив на отечественные площадки, однако сдержать его способно слишком активное укрепление рубля. В целом все указывает на возможность роста ММВБ по итогам торгов 22 мая.