Сессия 24 мая на отечественных площадках завершилась негативной в минусе. За рынком последовали акции финансового (-1,43%) и телекоммуникационного (-0,99%) сектора. Подорожали бумаги электроэнергетической (+0,76%) и горнодобывающей (+0,37%) отрасли. Объем торгов был ниже среднего за 30 дней — 28,696 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали ПИК (ао: +2,64%), Северсталь (ао: +2,12%) и Татнефть (ао: +2,04%). Список аутсайдеров возглавила АФК Система, чьи акции обрушились на 10,26% на новости об увеличении исковых требований Роснефти до 170,6 млрд руб. Также хуже рынка выглядели Мечел (ао: -3,22%, ап: -2,6%) и Транснефть (ап: -2,15%).

В этот четверг, 25 мая, за 1-й квартал по МСФО отчитаются Мегафон, АЛРОСА и Банк Санкт-Петербург. Заседания советов директоров пройдут в Аэрофлоте, ОВК, Норникеле, ЮТэйр и Башнефти.

С 16 по 22 мая индекс потребительских цен, по оценке Росстата, продемонстрировал нулевой рост, с начала мая повысился на 0,2%, с начала года — на 1,5%.

Индекс доллара накануне снизился на 0,05%. Рубль незначительно подешевел по отношению к обеим основным валютам. Цена Brent опустилась на 0,4%, до 3,04 тыс. руб. Ставка по однодневным кредитам Mosprime уменьшилась на 4 б.п., до 9,21%. На вчерашнем аукционе Минфину не удалось разместить весь выпуск ОФЗ при объеме предложения 25 млрд руб. по ставке отсечения было размещено лишь 21,471 млрд руб. Ослабление спроса на ОФЗ является негативным сигналом для керри-трейдеров и для рубля. Между тем на торгах 25 мая отечественную валюту поддержит нефть, поэтому я не ожидаю существенных колебаний.

Цена на WTI 24 мая опустилась на 0,37%, до $51,27, Brent подешевела на 0,48%, до $53,9, хотя информационный фон был для черного золота позитивен. Запасы нефти в Штатах за неделю снизились на 4,432 млн баррелей при прогнозе 2,419 млн, запасы бензина сократились на 0,787 млн баррелей при прогнозе 1,194 млн. По данным EIA, за прошедшую неделю добыча нефти в США выросла до 9,32 млн баррелей в сутки (+0,16%).

Мониторинговый комитет ОПЕК ожидаемо рекомендовал продлить действие соглашения ОПЕК+11. Сегодня это решение должны принять лидеры картеля. Ходят слухи о продлении договора не на девять месяцев, а на год.

В целом я прогнозирую позитивную динамику нефти на торгах 25 мая.

Индекс потребительского доверия Германии в июне составил 10,4 п., превысив прогноз на 0,2 п. Европейские площадки завершили торги 24 мая слабой разнонаправленной динамикой.

Великобритания сегодня выпустит данные о ВВП за 1-й квартал (прогноз: рост на 0,3% кв/кв и на 2,1% г/г после 0,7% кв/кв и 2% г/г в 4-м квартале).

Продажи  на вторичном рынке жилой недвижимости США в апреле составили 5,57 млн против ожидаемых 5,65 млн. Американские биржевые индексы незначительно поднимались на торгах в среду.

Сегодня Штаты представят данные о количестве заявок на получение пособия по безработице за неделю (прогноз: 238 тыс. после 232 тыс. за предыдущую неделю).

Отток вложений нерезидентов в японские акции за последние семь дней составил 26,4 млрд иен после притока 371,9 млрд неделей ранее. Международное рейтинговое агентство Moody's снизило долгосрочный кредитный рейтинг Китая  с Aa3 до A1 из-за опасений ухудшения финансового положения страны в условиях замедления темпов экономического роста при продолжающемся увеличении госдолга. Фондовые рынки АТР сегодня умеренно позитивны.

Перед началом российской сессии 25 мая Brent торгуется на $0,6 выше уровня вчерашнего закрытия. Продолжение истории с иском против АФК Система и снижение рейтинга Китая вчера негативно отразились на фондовом рынке России. Впрочем, к концу торгов ММВБ стабилизировался и существенно сократил дневное падение. Вероятно, сказалось ожидание продления соглашения ОПЕК. Я ожидаю, что на этой тенденции 25 мая отечественному рынку все-таки удастся перейти к росту.